Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая — крепкая, сильная Марья, и младшая — Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье всё течёт спокойно, привычно. Однако нежданный приход колдуна Северина, увидевшего во сне грядущую катастрофу, нарушает этот покой. Теперь Софье, чтобы защитить отца и родные земли, предстоит путешествие в Москву минувших лет, где живёт её отец — ещё молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет долг встретиться с угрозой лицом к лицу прямо здесь, в их городе.