Начало нулевых в Нижнем Новгороде. В мобильных телефонах — лишь звонки да игра «змейка». Со дворов доносится музыка Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого есть деньги, часто оказываются замешаны в тёмных делах. Три приятеля, Юра, Птаха и Олег, учатся в одной школе. Они пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё идёт не по плану. Вместо решения проблемы они сами попадают в опасную переделку.
Их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в столовой той же школы. О своём прошлом Компот ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после серьёзного происшествия, а что было до того — пустота.
Парни осознают: этот человек фактически спас их жизни. Теперь они чувствуют себя обязанными. Они решают разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был на самом деле.